O correspondente bancário cuida de vários financiamentos ao mesmo tempo, cada um numa fase diferente: um esperando documento, outro na análise da Caixa, outro já com pendência. Sem um painel que reúna isso, descobrir quem precisa de atenção hoje significa abrir processo por processo, e o prazo de uma etapa estourar sem que ninguém perceba até o comprador ligar perguntando.
O painel já diz por onde começar o dia
Três indicadores abrem a tela: quantos negócios estão designados ao correspondente agora, quantos compradores ainda não têm nenhum documento anexado, e quantos já passaram do prazo da fase em que estão, esse último ficando vermelho quando existe algum. O correspondente só vê o que está designado a ele — o vínculo nasce quando o corretor designa o correspondente na reserva, e enquanto isso não acontece o painel fica vazio, o que não é erro.
Mover a etapa só acontece no quadro, nunca em dois lugares
O quadro traz uma coluna por etapa do financiamento e um card por negócio, com quantos passos do checklist já foram concluídos e os dias na etapa contra o prazo dela. Estourou o prazo, o card ganha a tarja vencido. Mover um negócio de etapa só acontece arrastando o card no quadro — de propósito, para não existir um segundo lugar mexendo na mesma informação.
O checklist mostra exatamente o que falta para fechar a etapa
Clicar no card abre a trilha completa, de aguardando documentos até aprovado, com o checklist da etapa atual: cada documento ou providência marcado registra data e quem marcou, e itens opcionais não travam o avanço. O contador de itens obrigatórios pendentes resume o que falta, e o prazo da etapa fica visível no cabeçalho — é ele que alimenta o aviso de fora do prazo no painel e a tarja vencida no quadro.
A agenda junta visitas e follow-ups do financiamento no mês
Visitas e tarefas de follow-up agendadas dentro de cada negócio aparecem juntas na agenda do mês, cada tipo com sua cor, e clicar num compromisso abre o processo direto. O ciclo termina quando o financiamento é aprovado e a venda fecha: o negócio sai da fila de trabalho, mas o vínculo com o correspondente continua guardado na venda.